ライフプランサービス/ファイナンシャルプランナーのご紹介

ファイナンシャルプランナーとは、家族構成、経済状況、保険などのデータから現状を分析し、お客さまの将来のご計画に必要な資金計画や保障をご提案するプロフェッショナルです。

「サーラフィナンシャルサービス」では、NPO法人日本FP協会が認定する上級資格「CFP(R)」および普通資格「AFP」を持つ約15名のファイナンシャルプランナーが皆さまの夢の実現をサポートいたします。

鈴木 朋也(CFP)浜松営業所 営業2チーム リーダー

鈴木 朋也(CFP)浜松営業所 営業2チーム リーダー 人生で一番楽しいことは?
目標を作って、それに向かって努力すること!

お客様の立場になって、自分が「いいね!」と思うサービスを
お客さまにも提供したい!

ライフプランニングを通して、良き相談相手となり、
お客様の人生の「伴走者」でありたい!
そんな思いで活動しています。

サーラのファイナンシャルプランナーは、ライフプランニングが一番のお客さまサービスと考えています!
お気軽にお声掛けください。


近藤 博士(AFP)豊橋営業所 市場開発チーム

近藤 博士(AFP)豊橋営業所 市場開発チーム お客さまと接するときは、お客さまの話をよく聞いて、適切なアドバイスをすることを心がけています。

世の中には、知らなくて損をしているケースはたくさんあるかと思います。そうならないように、アドバイスをすることがファイナンシャルプランナーの役目だと思っています。

お客さまの人生設計のお手伝いをすることで、お客さまに安心してもらい、将来の夢や希望をかなえるためのお役に立つことができれば嬉しいです。

人と話すことが好きなので、法人のお客さまも含めて、たくさんの方と接したいです。
まずはご相談ください。

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